L’Egypte revoit à la hausse le montant de son eurobond, à 4 milliards $, suite à une forte demande

L’Egypte a revu à la hausse la taille de sa nouvelle émission d’euro-obligations, la portant à 4 milliards de dollars contre 2,5 milliards annoncés précédemment, suite à une forte demande, a rapporté l’agence Reuters le 24 janvier, citant des sources proches de l’opération.

Le carnet de commandes global pour ces euro-obligations réparties en trois tranches a en effet dépassé 13,5 milliards de dollars !

Selon des sources bancaires impliquées dans cette émission d’euro-obligations, les taux de rendement se situent à 6,215% pour les tranches de 1,5 milliard de dollars ayant une échéance de cinq ans, 7,50% pour les titres ayant une maturité de 10 ans (1 milliard de dollars) et 8,50% pour la tranche de 1,25 milliard de dollars à 30 ans.

Le gouvernement égyptien tablait au départ sur des taux situés respectivement dans les fourchettes 6,375-6,625% ( 5 ans), 7,625-7,875% (10 ans) et 8,625-8,875% (30 ans).

Les euro-obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg.

Le road-show relatif à cette émission arrangée par BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan et Natixis a été entamé le 17 janvier à Abu Dhabi et à Dubaï. Il s’est achevé le 23 janvier à Londres après un passage par New York, Boston et Los Angeles.

Agence Ecofin

Laisser un commentaire

PEAK : 1720984 : 1.64 mb
MEMORY : 1515968 : 1.45 mb
x

Ce site web utilise des cookies

Notre site Web utilise des cookies et collecte votre adresse IP pour diffuser et améliorer notre contenu Web. Les cookies et les adresses IP nous permettent de vous offrir une expérience personnalisée. More

Akody peut utiliser des cookies et mon adresse IP pour collecter des statistiques et fournir des offres personnalisées dans le respect de la politique de confidentialité et des conditions d'utilisation. Akody peut utiliser des services tiers à cette fin. Je peux révoquer mon consentement à tout moment en visitant l'option de retrait.