Succès des émissions obligataires internationales lancées par la République de Cote d’Ivoire et co-arrangées par BNP Paribas

La République de Côte d’Ivoire (notée Ba3 (stable) par Moody’s et B+ (stable) par Fitch), a procédé avec succès à une émission obligataire amortissable d’un montant de 1.25 milliard de dollars US arrivant à maturité le 15 juin 2033, et à une émission obligataire inaugurale d’un montant de 625 millions d’Euros arrivant à échéance le 15 juin 2025. BNP Paribas a activement participé à ces transactions en qualité de chef de file et teneur de livres pour ces émissions.

Par ailleurs, la République de Côte d’Ivoire a une gestion active de sa dette existante comme en témoigne la réalisation d’une opération de rachat partiel des obligations émises en 2014 et en 2015, pour un montant total de 750 millions de dollars US, avec le soutien des équipes de BNP Paribas.

L’émission en Euros est la toute première transaction du genre menée par un Etat d’Afrique subsaharienne, hormis l'Afrique du Sud, permettant ainsi à la République de Côte d’Ivoire de diversifier sa base d'investisseurs.

Il s’agit de la troisième transaction consécutive dirigée par BNP Paribas au profit de la République de Côte d’Ivoire. Ceci témoigne de la confiance de la République et de l’engagement continu du Groupe à soutenir l’économie ivoirienne, action par ailleurs menée quotidiennement par ses filiales BICI Côte d’Ivoire (BICICI) et la SGI BICI Bourse.

« Nous sommes ici fiers d'appartenir à BNP Paribas, acteur clé de ce succès au profit de la République de Côte d’Ivoire », a souligné M. Jean-Louis MENANN-KOUAME, Directeur Général de la BICICI, filiale du Groupe BNP Paribas.

A propos de la BICICI

Créée en 1962, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) est une société anonyme au capital de 16 666 670 000 FCFA. Elle dispose d’un réseau de quarante-six agences, deux centres d’affaires dédiés aux Entreprises, un Trade Center et une Société de gestion et d’Intermédiation, BICICI BOURSE. La BICICI est une des principales banques de la Côte d’Ivoire et fait partie du groupe BNP Paribas, présent dans une dizaine d’autres pays en Afrique. Elle a développé une large et robuste gamme de produits et services pour ses clients Particuliers et Professionnels, couvrant l’ensemble de leurs besoins. Elle offre également un accompagnement sur mesure et des services d’aide à la gestion, à ses clients Entreprises et Institutionnels. La BICICI a une activité RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) régulière et soutenue dans divers domaines : les arts et la culture, la santé, l’éducation, le sport et l’environnement.

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 74 pays, avec plus de 192 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

Agence Ecofin

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